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2021下半年化工周期股还有行情吗?化工原料行业前景怎么样?

发表日期:2021-09-14 20:39  作者:admin  浏览:

  澳门精准资料论坛大全昆山市汽车钣金工证在哪报名报名要求和考试安排,化工投资主线得到持续验证,行至2021年Q3,由于8月份制造业PMI环比下滑,市场预期周期见顶。但我们认为在“碳中和”和限制“两高”背景下,周期景气持续度有望超预期,重点关注有持续扩产能力的行业龙头,以量补价,同时寻找第二成长曲线)高端制造,高科技产业配套材料的自主可控,包括新能源材料、电子材料、可降解、尾气处理、碳纤维等。(3)持续高景气行业,如纯碱、硅产业链、尼龙 66、草甘膦。

  近期我们持续重点看好工业硅-金属硅、PVDF、EVA、草甘膦、纯碱、三氯氢硅和制冷剂价格的上涨。受到国内工业硅主产区电力供应紧张和能耗双控的影响,以及下游有机硅、多晶硅产能持续增长的拉动,近期工业硅价格大幅上涨,见去年同期价格翻倍,收到优质硅矿石供应限制,未来化学级工业硅价格仍然存在宽幅上涨预期,也将推动有机硅产品价格上行。此外,EVA、三氯氢硅等材料受益于光伏行业的高景气度,行业供需将出现中期错配,光伏级产品价格有望呈现大周期上涨,我们认为四季度价格存在宽幅上涨的可能性。纯碱行业由于浮法玻璃和光伏玻璃的需求持续拉动,以及中短周期内供给端的产能较少投放,因此形成了中长期的供需错配,同时联碱法工艺由于副产物氯化铵价格的持续上扬,盈利水平大幅走高,已经超过1500元/吨的盈利水平,纯碱期货远期合约的持续升水也证明市场对于纯碱后市价格的乐观。近期受原材料涨价带动,制冷剂价格明显上行,部分二代制冷剂受配额制影响,下半年供应趋紧,同时受益于锂电池、光伏行业拉动,PVDF价格大幅上行,氟化工产业链整体向上共振。

  万联证券建议,关注2条主线:第一、顺周期阶段下价格及景气度持续上涨的传统化工品及相关龙头企业;第二、具有政策支撑的国产替代相关的新材料板块,如碳纤维、涉及5G、半导体产业链的相关新材料。

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